Frankfurt am Main, 22. Mai 2013. Allen & Overy LLP hat Bianca Engelmann in der deutschen Bank- und Finanzrechtspraxis zum 1. Mai 2013 zum Counsel ernannt.

"Allen & Overy zählt auch hierzulande zu den ersten Adressen für Rechtsberatung im Bank- und Finanzrecht. Die Ernennung von Bianca Engelmann zum Counsel stellt einen weiteren Schritt zum nachhaltigen Ausbau und Stärkung unserer deutschen Bank- und Finanzrechtspraxis dar.“ sagt Dr. Neil George Weiand, Senior Partner bei Allen & Overy Deutschland.

Frankfurt am Main. Allen & Overy LLP hat Credit Suisse AG und UBS AG als Joint Bookrunners bei der Kapitalerhöhung der Schweizer Meyer Burger Technology AG beraten. Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung der Schweizer Gesellschaft wurden insgesamt 36 107 263 neue Namenaktien mit einem Bezugspreis von je 4,20 Schweizer Franken angeboten.

Global - Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat von den koreanischen Zulassungsbehörden die Zustimmung zur Eröffnung eines Büros in Seoul erhalten. Mit diesem Standort verfügt Baker & McKenzie nunmehr weltweit über 73 Büros in 46 Ländern, davon allein 15 in der asiatisch-pazifischen Region. Die Eröffnung des Büros in Seoul am 21.

Hamburg. Allen & Overy LLP hat Kendrion N.V. mit Sitz in Ha Zeist, den Niederlanden, beim Erwerb des deutschen Maschinen- und Anlagenherstellers Kuhnke AG beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Zusammenhang mit der Transaktion kündigte Kendrion gleichzeitig die Ausgabe von über 1,1 Millionen neuen Stammaktien an. Die hierfür notwendige Kapitalerhöhung sowie das Private Placement der neuen Kendrion-Aktien durch die Rabobank International GFM Equity Capital Markets an institutionelle Investoren wurden von Allen & Overy Amsterdam beraten.

Ein Team von drei Corporate/M&A-Partnern bildet den Kern für das vierte Büro von Latham & Watkins LLP in Deutschland; ein Disputes-Partner wird das Münchener Büro verstärken.

Frankfurt am Main. Allen & Overy LLP hat KCA Deutag bei der Begebung von Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen US-Dollar beraten.
Platziert wurden eine Dollar-Tranche mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Verzinsung von 9.625 Prozent.

Die internationale Anwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP hat Charterhouse Capital Partners beim Erwerb der Armacell-Gruppe von Investcorp im Rahmen eines Secondary Buy-out beraten. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben steht, hat ein Volumen von ca. EUR 500 Millionen. Closing findet voraussichtlich im Sommer 2013 statt.

Frankfurt am Main. Allen & Overy LLP hat die Evonik Industries AG, eines der weltweit führenden Spezialchemie-Unternehmen, im Zusammenhang mit der Zulassung ihrer Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum regulierten Markt der Luxemburger Börse beraten.

Frankfurt am Main, 24. April 2013. Allen & Overy LLP hat Schaeffler bei der Begebung weiterer Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) mit einem Gesamtvolumen von rund 1,25 Milliarden Euro beraten. Die Nachfrage nach den Anleihen war sowohl in Europa als auch in den USA außerordentlich hoch, sodass sie mehrfach überzeichnet waren. Angesichts des großen Interesses wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich 1 Milliarde Euro auf 1,25 Milliarden Euro aufgestockt.

Frankfurt am Main. Latham & Watkins LLP hat die Jenoptik AG unter Federführung von Philipp von Randow in der Vereinbarung eines Kredits in Höhe von 120 Millionen Euro beraten. Jenoptik setzt im Rahmen der Kreditfinanzierung erstmalig auf ein Bankensyndikat. Commerzbank und Helaba agierten dabei als Koordinatoren und Bookrunner. Der vereinbarte Kredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Volumen der Transaktion beläuft sich auf 120 Millionen Euro.

Berater JENOPTIK AG:
Latham & Watkins: